Маленький провинциальный город. 1940 предвоенный год, танго "Утомленное солнце", великие стройки пятилеток. Люди живут мечтою о прекрасном будущем, но врывается в их жизнь страшное настоящее: "черные маруси" - машины, которые увозили отцов и матерей, арестованных по доносам как врагов народа.