Сатана пытается использовать своего сына Рина, получеловека-полудемона как ключ, с помощью которого зло поглотит мир. Однако в планы юноши подобное не входит, и он решает стать экзорцистом, чтобы противостоять нежеланному отцу и его приспешникам.

Демон-детектив Нейро Ногами питается тайнами и загадками, он проглотил все тайны и загадки подземного мира и поднимается на верх,на землю что бы найти её:
"Самую сложную,
самую захватывающую,
и главное - самую вкусную!
Идеальную загадку!"

Юный Кэйити, переехав с родителями из города в живописную деревушку Хинамидзаву и подружившись в маленькой местной школе с очаровательными одноклассницами, даже не подозревал, насколько обманчиво его представление об этом безмятежном крае и его обитателях.

Ты больше не существуешь!. Так заявила ошалевшему старшекласснику Юдзи Сакаю красноокая и красноволосая девушка Сяна, за несколько минут до этого спасшая ему жизнь от гигантского зубастого монстра. В короткий период времени весь порядок мироздания в корне изменился для Юдзи: возвращаясь домой после школы, он внезапно оказался в жутковатом альтернативном мире вместе с окружающими прохожими, послужившими лакомством для исполинского чудовища. От страшной участи парня спасла невесть откуда появившаяся Сяна, виртуозно владеющая длинным мечом. Но гораздо страшнее оказалось известие о том, что он уже давным-давно не человек, а лишь оболочка, хранящая очень важное сокровище для других миров. С этого дня для старшеклассника Юдзи Сакая началась совсем другая жизнь...